2021年中国果汁饮料产业链全景图上中下游市场及企业剖析

果汁以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品，经加工制成的饮品。果汁中保留了水果中大部分营养成分，例如维生素、矿物质、糖分和膳食纤维中的果胶等。常喝果汁可以助消化、润肠道，补充膳食中营养成分的不足。

一、产业链

果汁分为两种：纯果汁和复合果汁。就纯果汁而言，又可分为两种，一种是直接使用原汁，另一种是将鲜榨果汁先脱水，再加水还原成为浓缩果汁，大多数纯果汁都是浓缩果汁。

二、上游分析

1.果园面积

（1）总面积

数据显示，我国果园面积由2016年10916.64千公顷增至2019年12776.68千公顷。2020年我国果园面积稳定在13333.33千公顷左右，预计2021年我国果园面积可达13698.46千公顷。

（2）细分果园面积

数据显示，2016-2019年我国各类水果果园面积稳定增长。2019年我国梨园、苹果园、柑桔园面积分别为940.7千公顷、1978.1千公顷、2617.3千公顷。预计2021年我国梨园、苹果园、柑桔园面积分别为952.0千公顷、1983.6千公顷、2788.6千公顷。

2.水果产量

（1）总产量

数据显示，我国水果产量稳定增长。由2016年24405.2万吨增至2020年28692.4万吨，年均复合增长率为4.1%。中商产业研究院预测，2021年我国水果产量可达29505.7万吨。

（2）细分水果产量

数据显示，2020年我国梨、苹果、柑桔产量分别为1781.5万吨、4406.6万吨、5121.9万吨。预计2021年我国梨、苹果、柑桔产量分别为1809.8万吨、4401.6万吨、5399.1万吨。

3.食品添加剂

数据显示，近几年，由于国家对食品添加剂的管理力度加强，2019年中国食品添加剂产量838万吨，同比下降24.9%，预计2021年我国食品添加剂产量将有所上升至1080万吨。

我国知名食品添加剂品牌有金禾实业、Danisco丹尼斯克、阜丰、晨光生物CCGB、保龄宝B.L.B、novozyaes诺维信、武汉有机、百龙创园等。下图为我国食品添加剂知名品牌及所属企业汇总一览表：

三、中游分析

1.市场规模

数据显示，2016-2020年我国果汁行业市场规模较稳定。由2016年1153.3亿元增至1272.0亿元，年均复合增长率为2.5%。中商产业研究院预测，2021年我国果汁行业市场规模可达1287.1亿元。

2.市场占比

数据显示，从零售市场结构来看，低浓度果汁为市场消费主流，低浓度果饮料零售量占果汁饮料总零售量的74.3%，中浓度果饮料零售量占果汁饮料总零售量的19.8%，纯果汁零售量占果汁饮料总零售量的5.9%。

3.低浓度果汁

一般认为，含有10%-15%果汁的是低浓度果汁,含有30%、50%、100%的是中高浓度果汁。数据显示，2020年我国低浓度果汁市场规模达785亿元，预计2021年我国低浓度果汁市场规模可达761亿元。

4.竞争格局

数据显示，我国果汁行业龙头企业市占率均超过10%，行业中市场份额前三的企业分别为可口可乐（中国）、味全食品、汇源果汁。此外，康师傅、统一、百事可乐“果缤纷”、农夫山泉也紧随其后，几乎所有果汁生产商都有低浓度产品。

四、下游分析

1.零售渠道占比

数据显示，我国果汁饮料零售渠道主要还是超市，占比达60.9%。其次为便利店，占比达14.9%，电商平台占比达13.1%。鲜榨果汁店、餐厅、自动售货机市场占比较小，分别为5.5%、5.2%、0.4%。

2.零售量

数据显示，我国果汁饮料零售量走势平稳。2019年我国果汁零售量达118.5亿升，预计2021年我国果汁零售量可达122.2亿升。

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